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APPTIVIDAD® ONBOARDING
Consolide su embudo, cotice, autentique, evalúe, formalice y entregue en minutos
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En una institución financiera, cada ajuste a un formulario de solicitud suele significar un ticket al área de T.I. y días de espera antes de que el cambio esté listo. Los Formularios Inteligentes de Apptividad eliminan esa dependencia: se crean, personalizan, ajustan y publican sin escribir código, permitiendo que el área de negocio opere y lance campañas con la rapidez que el mercado exige.
Esto no significa ceder el control. Aunque el área comercial gestiona los formularios directamente, estos operan bajo la gobernanza de T.I., que mantiene la lógica técnica separada de la lógica de negocio en todo momento. En otras palabras, el equipo comercial gana velocidad, y T.I. no pierde el control.
Los Formularios Inteligentes no operan de forma aislada: son la capa de entrada que conecta y orquesta el resto de los módulos de Apptividad Onboarding en tiempo real.
El resultado es un flujo continuo: lo que el cliente ingresa en el formulario reaparece, validado y transformado, en cada etapa siguiente del flujo, sin reprocesos ni doble captura.
Esta combinación es la que permite que el área comercial opere con autonomía real, sin que la institución ceda control ni seguridad.
Los Formularios Inteligentes son una pieza dentro de un ecosistema más amplio de Apptividad orientado a reducir drásticamente la programación manual en los flujos de originación. Tres capacidades resumen ese ecosistema:
En la práctica, esto significa que el sistema actúa como un director de orquesta: lanza consultas a APIs externas en el momento exacto en que el usuario llena un campo del formulario, por ejemplo, validando una identificación oficial en milisegundos y devolviendo la respuesta a la interfaz.
Y en el otro extremo del proceso, el pilar de ofimática automatiza la formalización: mapea las variables capturadas en el formulario directamente hacia plantillas pre-diseñadas (PDF o Word) para autogenerar contratos, kits de bienvenida, pagarés o acuerdos comerciales personalizados en segundos, con firma electrónica incluida, eliminando el papel y la gestión física de archivos.
A nivel de diseño, los formularios se construyen dentro del Diseñador de Journeys, una herramienta visual que no requiere conocimientos de programación. Esto permite a las áreas de negocio crear, personalizar, actualizar y publicar formularios de manera autónoma, eliminando la dependencia de tickets y tiempos de espera de T.I.
Pueden estructurarse desde formularios simples hasta procesos complejos de múltiples pestañas (tabs), y están desarrollados nativamente para ser responsivos, garantizando una visualización y funcionamiento perfectos en cualquier dispositivo (móvil, tablet o web).
Además, el sistema permite definir o importar el libro de marca de la institución, aplicando automáticamente los estilos visuales a los componentes del formulario, para garantizar una experiencia de usuario unificada y consistente con la marca.
Técnicamente, un formulario inteligente funciona como un ecosistema capaz de orquestar múltiples módulos nativos de Apptividad y conectarse con sistemas legados. Dentro de un mismo formulario se pueden integrar:
Al automatizar la captura de datos junto a la biometría y el expediente digital, la institución logra eliminar los errores de origen que provocan reprocesos, y agiliza radicalmente el tiempo de atención y formalización del producto. Un trámite que hoy es estático y propenso a fallas se convierte en una experiencia guiada, interconectada y orientada a la conversión.
Los Formularios Inteligentes no son solo una mejora de experiencia de usuario. Son la herramienta que le permite a su equipo comercial operar con la misma velocidad con la que ajusta una campaña de marketing, sin perder el control ni la seguridad que una institución financiera no puede sacrificar.
Respaldar procesos de alta exigencia requiere una infraestructura comprobada. Desde 2009, Apptividad® se ha consolidado como un aliado estratégico en la región:
La modernización de la captación bancaria no consiste en acumular aplicaciones móviles, sino en eliminar las fugas invisibles del embudo de ventas. Al diagnosticar las capacidades reales de la organización, simplificar la experiencia, llevar el banco al momento de compra y operar con una lógica automatizada e instantánea, las instituciones financieras logran escalar su volumen comercial con un costo operativo controlado y bajo pleno cumplimiento de riesgo.
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