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En el mundo financiero actual, la adquisición de clientes es crucial para el éxito. Sin embargo, muchas instituciones se enfrentan a un problema común: un embudo de ventas con fugas. Esto significa que los clientes potenciales abandonan el proceso en diferentes etapas, lo que resulta en pérdidas de oportunidades y recursos.
Como mencioné en una entrevista reciente, "la gente busca dinero para suplir una necesidad, y lo necesitan rápido". Sin embargo, el proceso tradicional de adquisición en la banca suele ser lento, complejo y poco transparente, lo que genera frustración en los clientes y abandonos.
Para entender cómo optimizar el proceso de adquisición de clientes, es fundamental analizar las diferentes etapas del embudo y las razones del por qué los clientes deciden abandonar el proceso causando fugas en cada una de ellas
1. Adquisición: Atrayendo al Cliente Potencial
En esta etapa, el objetivo es atraer la atención de los clientes potenciales y generar interés en los productos o servicios financieros que ofrece la institución. Las fugas en esta etapa pueden ocurrir por:
2. Activación: Superando el Obstáculo de la Información
Una vez que el cliente potencial ha mostrado interés, comienza la etapa de activación. Aquí, el cliente proporciona información personal y financiera, y la institución financiera verifica su identidad y evalúa su solvencia. Las fugas en esta etapa pueden ocurrir por:
3. Conversión: Formalizando la Relación
En la etapa de conversión, se formaliza la relación entre el cliente y la institución financiera. Esto implica la firma de contratos, la entrega de tarjetas o la activación de cuentas. Las fugas en esta etapa pueden ocurrir por:
4. Retención: Cultivando la Lealtad
La etapa de retención se centra en fidelizar al cliente y construir una relación a largo plazo. Las fugas en esta etapa pueden ocurrir por:
Con Apptividad, las instituciones financieras pueden:
En conclusión, optimizar el embudo de ventas es esencial para el éxito en la industria financiera. Apptividad ofrece una solución integral para eliminar las fugas, mejorar la experiencia del cliente e impulsar el crecimiento del negocio. Como dije en la entrevista, "es un principio fundamental de cualquier proceso".
Cuando resuelves el Time to Yes en unos pocos minutos, la gente queda complacida, Apptividad permite reducir el "time to yes" significativamente, lo que se traduce en clientes más satisfechos y una mayor tasa de conversión.
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